南美邮船公司(法国邮船公司)

中小型邮轮一般是指船长低于250米、总吨数在7万吨以下且载客量低于200人的豪华邮轮。相比大型邮轮的大众化定位，中小型邮轮则偏向定制化和高端化，船上建筑的奢华程度与舒适性要求更高。近年来，以极地探险为代表的中小型邮轮市场异军突起，逐步成为市场新的增长点。

新时代聚焦四个主要特点

由于中小型邮轮与大型邮轮定位不同，为满足其特定/小众航线的需求及更高的舒适度要求，其在设计和建造过程中，显现出以下特点。

一、以探险、极地等为主题，满足冰级和极地等规范

为满足客户的独特需求，中小型邮轮的船东更倾向在偏远、恶劣环境下为乘客提供具有特色的服务体验。如极地探险邮轮需要在南北极等地区航行，穿越一些环境恶劣的海域和冰层，这就要求船舶要具备符合恶劣环境运营的条件，满足1A或PC6冰级、极地POLAR CAT-B等相关规范要求。

二、总吨位逐渐增加，目前主力船型在5万吨左右

由于中小型邮轮需要比大型邮轮到达更多的邮轮子港与特殊航线，考虑到乘客舒适性以及部分冰山或内陆河道通航限制条件，中小型邮轮总吨增长受限。过去几年，中小型邮轮的平均吨位由2万吨左右逐渐增长至5万吨，并保持在这个吨位。吨位的增长使中小邮轮的船体稳性得到提高，增大了船体空间范围，进而提高了乘客的舒适度。

三、舒适性持续提高，人均吨位空间比显著上升

为满足高端市场需求，中小型邮轮逐步提高乘客在船上的人均吨位空间比和船员比，一般情况下，中小型邮轮的空间比约为大型邮轮的两倍以上。由于空间比的提升，舱位布置得以优化，中小型邮轮能够大量甚至全部采用全阳台房客舱的设计方案，提升船上乘客的旅游体验。

四、安全性、艺术性设计要求更高，船舶具有更高的造修成本

从安全性角度考虑，中小型邮轮在设计过程中需要满足船级社的邮轮规范、SOLAS的《极地规则》对邮轮破损稳性假设等安全性的基础要求。此外，中小邮轮采取的艺术性设计，如用抗腐蚀性较差的柚木替代塑料材料铺设甲板、栏杆扶手和桌椅，为保证船上设备的安全性，船舶的维修周期将缩短，船舶造修的成本也将更高。

中小型邮轮建造市场总体形势

近年来，受高端需求增长影响，中小型邮轮市场份额大幅提升。从新船订单上看，2011～2017年间，全球中小型邮轮新船从每年2艘/5万总吨增长至16艘/36万总吨，增长幅度高达7倍，而同期大型邮轮增长仅为3倍；从交付来看，2015年以来，中小型邮轮交付稳步提升，预计2018交付8艘/13万总吨，2019年交付19艘/27万总吨，而大型邮轮交付受产能影响，目前基本维持在9艘/120万总吨；从手持订单来看，目前全球豪华邮轮手持订单达到113艘，订单总额超过670亿美元，其中中小型邮轮订单为48艘，订单金额达250亿美元，总金额占比达到37.3%。

随着全球造船业的转型升级，高技术和高附加值船型的建造业务逐渐成为主流船厂的关注热点。除传统邮轮建造企业之外，还有很多船厂倾向于将设备和人力投入到邮轮领域以应对传统业务的市场低谷。相比大型豪华邮轮，中小型邮轮的总装技术壁垒更低、无需超大船坞、建造周期短等优点使之成为新进船厂的主要选择。此外，中小型探险邮轮的建造技术、供应链等方面与海工船、调查船等船型的差异较小，使得船厂更易切入。更多船厂的进入使得中小型邮轮产能大幅增加，为其市场的崛起提供了支撑。

中小型邮轮建造产业发展特点

有别于大型邮轮，中小型邮轮建造船厂更加分散，部分中小型船厂也具有建造实力并有订单，但技术积累、人才以及产业链资源是成功的重要保障。

一、建造业务集中欧洲地区，大型邮轮船厂与传统海工船厂并驾齐驱

近十年来，全球共有20家船厂获得了中小型邮轮的建造订单，从地区分布来看，绝大部分的中小型邮轮建造船厂都坐落于欧洲地区，并且新签订单中80%的船舶都将在欧洲船厂建造。从建造船厂来看，除了芬坎蒂尼、迈尔等几家邮轮巨头企业，Brodosplit、T. Mariotti、ASENAV等一些曾以渔船或者海工船为主营业务的船厂也接获部分订单，整个建造市场呈现出传统邮轮巨头与新进海工船厂相互竞争、共同发展的态势。

二、欧洲船厂的资本运作和业务重组促进了中小型邮轮建造产业的发展

近年来，船舶市场的不景气使欧洲多家船厂资金链受到影响，并通过外部资本收购或业务重组的方式，转型建造LNG船、豪华邮轮等高附加值船型。如STX法国船厂与挪威Vard集团分别被芬坎蒂尼集团收购，克罗地亚Uljanik船厂也通过出售股份的方式进行业务重组。以挪威Vard船厂为例，被芬坎蒂尼集团收购后，其得到技术和人力的支持，实现业务重组，并成功完成了“汉萨自然”号和“汉萨灵感”号两艘极地探险邮轮的建造任务；Uljanik船厂也是通过引入外部投资打通资金链，依靠其在豪华客滚船舶领域经验，成功接获了Scenic Cruises的极地探险邮轮订单，开辟新业务。

三、邮轮建造船厂均具备多种船型建造经验和专业的人才队伍

豪华邮轮不同于传统船舶，既需要专业的人员、技术和设备，也离不开丰富的造船积淀。欧洲邮轮船厂普遍拥有丰富的造船经验，迈尔、芬坎蒂尼等大型集团在邮轮领域拥有百年以上的建造历史，拥有全球最领先的邮轮建造工艺，形成了一套自有的、成熟的邮轮研发、设计、建造体系。其他船厂则具备海工船、客滚船、极地航行船舶等建造方面的先进工艺技术和建造管理模式，或通过多次接触邮轮修理业务，储备了相应的人才。如智利的ASENAV船厂拥有40余年的船舶造修经验，该船厂除在海工船、拖船、活鱼运输船、渡船、渔船等船型设计建造上经验丰富外，还长年为豪华邮轮和小型邮轮提供船舶修理服务，积累丰富的经验，并在去年接获了南美邮船公司Cruceros Australis的两艘探险邮轮订单。

四、邮轮建造产业呈集群分布态势，产业与地区经济实现产城融合

欧洲地区的邮轮建造产业还呈现出地区性集群分布的特点。邮轮船厂作为总装企业，需要大量的供应商进行协同，因此在其周边，大量配套供应商形成了邮轮配套产业园区。在此基础上，形成了服务于邮轮建造产业的邮轮城镇，实现了配套产业与地区经济的产城融合。

例如，在位于克罗地亚斯普利特的Brodosopilt造船厂周边就形成了以邮轮产业为支柱的邮轮产业园和城镇。该区域包含了Brodosplit船厂和Arista船厂（游艇生产商）、沿岸邮轮配套供应链区域以及服务于邮轮建造人员的生活区域。该产业园区域内的邮轮建造产业供应商数量多且类型广，配套供应服务范围涵盖了家具、瓷砖等邮轮上层建筑配套、工程承包、维修、仓库等工程项目、船用电子设备、电器设备等船用设备,以及培训、保险、海关等一系列邮轮建造与运营相关的机构。

邮轮产业是我国船企转型升级的重要方向

当前，全球中小型邮轮订单仍处于快速增长期，且技术垄断程度远低于大型豪华邮轮，加之国内船舶建造企业积累了大量豪华客滚船、医院船、海工船等建造经验，部分设计单位已经积累了船舶设计、内装等相关经验，部分配套企业已经具有豪华邮轮配套业绩，中小型邮轮建造是我国船企实现转型升级和高质量发展的重要机遇期。

目前，招商局工业集团已经取得了美国SunStone极地探险邮轮订单，并将开展中型邮轮的建造工作，更多行业相关企业也在跃跃欲试。但同时我们也必须认识到，豪华邮轮建造难度较大，无论是在设计、建造还是供应链管控上，国内还缺乏成熟的人才。因此，相关企业还必须做好充分的准备，推动我国邮轮产业发展。

注:桂傲然对本文亦有贡献

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