云飞：云计算服务的创新者及提供商云飞：创

［钉科技读财报］生来不同，却终极难免一战，这恐怕是百度、阿里、腾讯的宿命，因为在遵守法律和道德的前提下，“无界扩张”是互联网企业的惯性。可以看到的是，通过近年的几轮架构调整，百度、阿里、腾讯都表现了在未来发展中的明显倾向：做技术平台，建基础设施，争当数字化生存大时代背景下的摆渡人。现阶段，主要表现为云计算相关业务的持续发力。

截至目前，百度、阿里、腾讯的新季度财报都已发布（自然季度二季度），那么，在这个季度，BAT的三朵云，谁飞得更高呢？

（IDC：2021年第一季度中国公有云市场数据）

在时间上，阿里本自然季度的财报发布，早于百度和腾讯。

先看阿里云。

8月3日，阿里巴巴2022财年第一季度（自然季度为2021年第二季度）财报公布，其中阿里云季度营收160.51亿元，同比增长29%，经营亏损为16.43亿元，经调整EBITA利润（税息折旧及摊销前利润）3.4亿元，经调整EBITA利润率2%。

钉科技注意到，一个变化是，本季度，钉钉的业绩首次从创新业务板块调整并入了云计算板块，并表带来了利润下降，当然，这没有影响到该季度利润创下历史新高。

从业绩来看，据钉科技了解，作为阿里四大业务板块中除商业分部以外第二个实现经调整EBITA盈利的板块，自然季度2020年第三季度，阿里云首次利润转正。

前两个季度（2021财年第三财季及第四财季）经调整的EBITA利润分别为2400万元和3.08亿元。如果从自然时间看，2021年是明显的规模分水岭。

至于业绩整体成长的原因，财报中表示主要是互联网、金融和零售行业的收入强劲。这一点并不难理解，外部环境变化下，“宅经济”活跃，这一点非常明显。

当然，要注意的是，“来自互联网行业的某头部客户基于非产品相关的要求，停止采用阿里云海外云服务，影响了最近两个季度的收入增长”，这也暗示了阿里云高成长后的风险。

阿里云表示收入将会持续在客户及产业端趋向更多元化。钉科技认为，短期未来会面临一增一减：增，在于在线办公，这与钉钉业绩并入有关，也与目前灵活弹性的工作制度有关；减，可能在于在线教育领域。

再看百度智能云。

这是2019年百度云品牌升级后的名称，看起来，百度很喜欢云计算业务现在的这个名字，“智能”两个字，突出了百度对于AI技术的布局和应用，旨在表现差异化，也算是一种营销手段。

8月12日，百度发布了截至2021年6月30日的第二季度未经审计的财务报告，这也是其赴港二次上市后的第二份财报。

百度智能云业务的具体营收数据并未披露，但同比增速被公开，为71%。这样的表现，被认为“引领百度核心营收稳步向前”。据钉科技统计，百度智能云已经连续三个季度营收增速保持在55%以上。

比较有趣的是，这个时间段与阿里云利润转正并保持增长一致，钉科技认为，这样的表现或许说明，中国云厂商抓住了迅速追赶国际竞争对手的机会。

与阿里云略有不同的是，百度智能云实现增长的领域主要关联了“新基建”概念，同时突出“智能”。

财报在工业互联网、基础云、智能交通等领域重点做了举例，在这些领域的市场份额实现了进一步增长。在8月18日的2021百度世界大会上，百度方面也表示，百度智能云让AI切实加速渗透进各业态。

仅就AI云服务，百度智能云的确有其优势，IDC发布的《中国AI云服务市场2020年度研究》中，百度智能云被列为中国第一大AI云提供商，其获得这样的头衔，并不是第一次。

但需要注意的是，没有披露具体营收数据的百度智能云，很可能在体量上还不足以与阿里云、腾讯云较量，特别是与阿里云。

在IDC前段时间发布的2021年第一季度中国公有云市场数据中，百度云被并入Others中，并未进入前五。对比来看，第一的阿里云市场份额在40%左右，第二的腾讯云在11%左右。

整体来看，钉科技认为，在细分市场突出优势，对于百度智能云来说，是阶段性的正确选择，但如果百度智能云想要获得更大发展，就要突破AI标签，单纯紧贴AI，很可能会限制百度智能云的未来空间，这其实也是整个百度需要思考的问题，即业务在重点突出与多元发展之间的平衡。

接着看腾讯云。

腾讯发布第二季度与上半年业绩报告的时间，正是2021百度世界大会开幕的8月18日。金融科技及企业服务业务收入同比增长40%至人民币419亿元，被认为是其中亮点。

整体而言，凭借云基础设施、PaaS及SaaS技术，腾讯云继续助力公共服务及传统行业实现数字化。在技术及产品开发上的提升，吸引了更多的客户采用其平台及软件服务，例如安全、人工智能及数据分析。

被重点提及的是，视频化趋势为其视频云解决方案提供更多机会，进一步打通了通信与效率办公SaaS工具(企业微信、腾讯会议及腾讯文档)，以支持企业客户内部及其与外部用户有更好的协作。

根据公开信息，腾讯云覆盖了国内90%的音视频客户，视频云解决方案市场份额连续多年位列第一。客户中就包括央视频，腾讯云的支持，主要是保障央视频在春晚、欧洲杯、奥运会等重要时段的平稳直播。

与以上信息对应，在IDC数据中，阿里云在中国公有云市场第一，百度智能云在中国AI云服务市场第一，腾讯的第一则在中国视频云解决方案领域。

除视频云外，另外两个重点领域，一是在线办公，二是产业数字化。

在线办公，比如，腾讯会议，作为腾讯To B领域标杆产品，推出天籁语音模组，强化开放战略，生态合作伙伴突破100家，腾讯会议Rooms覆盖Mac、Windows、安卓三大平台。

产业数字化，腾讯云在政务、金融、工业、文旅、地产、教育、医疗、出行、零售等领域继续提供着行业解决方案。举两个例子，一是，企业数字化转型方面，腾讯云联合9000余家合作伙伴，共同为20多个行业提供了超过300个解决方案，旨在助力中小企业；二是，在出行领域，相比百度对造车的投入，腾讯目前看起来更热衷于交通基础设施的智能化，在智慧枢纽、智慧高速等交通场景提供解决方案，比如乘车码已覆盖170多个城市，服务超1.8亿用户。

整体来看，腾讯云的发展有其重点，但其广泛的应用布局，更接近阿里，这对于后市的稳健发展，理论上更为有利。

综上来看，就云计算业务，腾讯和百度，从体量上，还不足以与阿里做比较，不过，腾讯已经表现出明显的追赶态势，百度，增长潜力也颇为可观，BAT三家在该领域内“阿里、腾讯、百度”的排名，短期内应该不会有太大变化，但腾讯的云游戏，百度的自动驾驶，未必不会成为变数。（钉科技原创，转载务必注明“来源：钉科技”）

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