买鞋子在线选择最新流行款式 海量品牌聚合鞋子
本文要点
1. 户外服饰、户外鞋靴等户外细分品类存在更多发展机会。冲锋衣作为头部细分品类,在近一年贡献了户外鞋服类29%的销售额(24.3亿元),同比增长达30.4%。防晒衣,羽绒服,户外休闲衣裤,登山/徒步鞋等也获得了一定的增长。
2. 功能性服装增速亮眼,羽绒马甲、时尚防晒服这类功能性的服装细分类目增长明显,同比增长约300%。
3. 大部分国内内衣品牌销售额及同比增长好于国外品牌,内衣作为必需品且具有较高的更新频率,国产品牌有较大价格优势和新推出的无尺码优势,消费者可能更青睐国产品牌。
从21年以来,经历几大行业裁员、22年初各地疫情反复、居民消费水平严重不足,我国服饰鞋靴市场整体表现不足。根据魔镜数据显示,2022年1-12月,天猫服饰鞋靴市场累计销售额4929.6亿元,同比下滑13.8%。
在服饰鞋靴持续下挫的两年,为刺激消费,22年618,受国家消费券政策和商家大力营销投放刺激,表现稍好,但消费潜力被进一步透支,618后市场继续保持下滑态势。
在服饰鞋靴赛道上,女装、男装等主流产品市场下滑严重。消费逐渐趋于饱和的大背景下,户外服饰、户外鞋靴等细分品类存在更多发展机会,仍保持着较高的活力。受疫情影响,出行受限,更多人选择在城市或近郊开拓户外运动,近一年来看,户外服饰、户外鞋靴增长明显,销售额同比增长幅度均超过20%。
魔镜市场情报通过大数据层层拆解,洞察了服饰鞋靴市场近一年来的重点主流类目和高增长类目,帮助品牌提前掌握市场行情,及时抓住机会点。本次文章内容为服饰篇,接下来的明后两天,魔镜市场情报还会发布鞋靴篇、手表箱包篇的深度分析报告,敬请期待。
01
服饰鞋靴市场大盘分析
1.各品类呈现均价上涨态势,产品高端化趋势明显
服饰鞋靴下,各个品类均呈现均价上涨态势,在消费愈加保守、理性的情况下,产品高端化趋势愈加明显。
随着户外运动的兴起,户外鞋服从功能性、面料进行产品升级,价格涨幅较大。
02
户外鞋服市场分析
1.销量略下滑,高单价商品推动销售额增长
户外鞋服市场2023MAT线上销量达21百万件,同比下滑-6.3%;头部品牌利用主播带货,推动户外运动和服饰搭配热潮,高价单品打开销路,拉高了平均销售额。2023MAT销售额达84.6亿元,同比增长达22.2%;冲锋衣、羽绒衣等秋冬品类价位高使用寿命长,在品质和性价比的双重引导下,为应对严寒气候,多数消费者选择“双11”大促期间一步到位。
自2021年起,户外鞋服类赛道销量在各月有不成程度的下滑,2021年11月促销季下滑较严重,2022年9月开始销量重攀高峰。同时,由于高单价商品愈发受欢迎,销售额在近两年能够保持正增长的态势。
4.高价单品更受青睐,机能×风格仍有更多组合潜力
户外鞋服赛道价格总体分布较为稳定,近年来高品质高单价商品更受青睐,500元以下低价位段占比从41.7%下降到34.7%。
国家体育总局等部门印发的《户外运动产业发展规划(2022-2025年)》指出,截至2025年,户外运动产业需形成新的发展格局,总规模超过3万亿元。户外鞋服未来的机能将向更为专业的细分领域延伸,而风格上也将融合更多的元素。
6.精致露营场景下服饰需求多集中在防晒和多场景覆盖性上
在野外露营中,为应对野外时刻变化的环境生态和节约体力,旅友通常会选择轻便且功能性强的衣物,特定情况下还需搭配引人注目的鲜艳色彩。野营衣物往往需要在保证外部防水的同时兼顾透气和保暖功能,同时应有多个密封口袋以及工具收纳处。
近期兴起的“精致露营”丰俭由人,形式多样,吸引了大量尝鲜用户,他们对衣物的功能性主要停留在防紫外线上。由于无需应对原生的自然环境,精致露营允许旅友们采用更自由、舒适的着装搭配,展现自我对生活的热爱和探索。
7.露营服饰穿搭–山系穿搭与解构机能
山系穿搭(Yama Style)源自于日本,泛指行山或露营时的穿着风格。从衣着品类上多以机能马甲与T恤等叠穿为主,层次感强,并搭配渔夫帽、徒步鞋等户外装备;从颜色穿搭上多以军绿色,卡其色,橘黄色,藏青色等为主,与自然背景色融为一体。山系穿搭往往既能兼顾户外和日常生活场景,既提供山间户外活动的功能性,同时在城市活动也不显突兀。山系穿搭服饰适用于亚洲人身板,随着露营运动的普及,将会有更多轻度露营爱好者开始尝试户外机能服饰并将露营服饰穿搭带入日常生活,可关注相关的服饰品类。
此外户外穿搭也开始融入更多元素,比如服装市场流行的解构风格也与户外机能服饰结合,在强调实用性的同时增添更多趣味性和未来感。
2.功能性服装增速亮眼,消费者对服装材质展现态度
从销售额来看,男女装中连衣裙、裤子、休闲裤、T恤、羽绒服这些主流的服装细分类目依然有着很大的市场需求,2023MAT销售额在100亿元以上,但增长乏力。
从增速来看,羽绒马甲、时尚防晒服这类功能性的服装细分类目增长明显,同比增长约300%,随着疫情政策逐渐放开,消费者渐渐走到室外、拥抱自然,对防晒服的需求随之激增。真丝上装增速近100%、羊绒衫增速近150%,体现了线上消费者对服装材质有越来越高的追求。派克服、Polo衫也保持了50% 上下的可观增速。
3.裤类销售季节变化不明显,男装夹克凉爽季节更热卖
平台的促销活动和消费者的换季准备行为带动了男女装在年中的6月和11月的销售。
男女装的T恤、女装的连衣裙销售额集中在夏季(6月左右),秋冬季也有一定的占比;女装牛仔裤、女裤与男装休闲裤、卫衣等品类适用时间跨度较大,受季节影响更小、主要被6月和11月促销活动带动;羽绒服类销售基本集中在冬季(11-1月);男装夹克销售季节性明显,主要集中在凉爽的秋冬季节。
4.国内外top品牌销售差异不大,价格稳定
男女装市场品牌繁多,款式流行更替速度快,在销售额方面,国内外品牌无明显差异,优衣库与波司登分别为国外与国内的2023MATTOP1销售品牌。在均价方面,波司登与鸭鸭明显高于其他,这也与其售卖的主要商品类别有关、羽绒服本身就是单价较高的单品。南极人与优衣库均价较低,除了由于其商品性质、他们的市场定位也是平价基础的衣物。总体来看,近两年每个TOP品牌的均价均无大的波动。
5.男女装消费价位稳中有升,可持续、功能性、科技面料为服饰新风向
总体来看,各价位段销售额在近两年的占比较为稳定,低价格段(200元以下)占比略微降低、中高价格段(600元以上)销售额占比稍有增长,消费趋势稳中有升。同一商品在天猫商城与天猫国际的价位、销量几乎没有差异,且由于平台性质、发货渠道、货源等的不同,这两个平台上的商品几乎不重合。
2023年的男女装发展趋势为可持续环保为导向、功能性衣物增速高需求大、面料科技多元方向发展。
3.内衣高价位区间(100-400)商品销售额占比略有提升
总体来看,各价位段销售额在近两年的占比较为稳定,低价格段(100元以下)占比略微降低、中价格段(100元以上)销售额占比稍有增长,消费趋势稳中有升。同一商品在天猫商城与天猫国际的价位略有不同,天猫商城价格和销量略高于天猫国际。2022年的内衣发展趋势为无尺码、追求更健康舒适的方向发展。
06
运动休闲鞋服市场分析
1.市场体量庞大,近期处于暂时性回落
运动休闲鞋服市场2023MAT销售额达566亿元,同比下降-4.37%,销量也处于下滑中(-13.14%)。
疫情导致部分运动场所(篮球场等)的封闭,居家场景增加,因此运动休闲鞋服类的消耗减缓,需求下降。运动休闲鞋服增长率在近两年处于波动下滑状态中。预计2023上半年,运动休闲鞋服或保持微弱下跌趋势,随着第二波疫情的过去,疫情感染风险降低,居民健康状况逐渐恢复后,运动休闲鞋服销售行情可能回弹。
2.休闲运动鞋灵活百搭,为市场主力品类
运动休闲鞋服细分赛道以运动休闲鞋,跑步鞋等品类为主。2023MAT中,休闲运动鞋和跑鞋销售额总和达237亿元以上,占总体销售额的41%。板鞋,运动羽绒服,运动茄克等本年有较好的增长表现。
4.中高端价位段占比提升,材料科技与美学设计迭代不断
2023MAT内,600元以上的各价位段之间商品相比去年更受欢迎,销售占比有小幅增长,总体价格段结构变化不大。表明有更多基础型消费者向中端价位段转移。相对于天猫官方旗舰店,淘宝全球购店家往往提供更为优惠的价格。
运动休闲鞋服赛道在2023预计将继续朝新材料&科技和新款式,或是和当红明星IP进行联名等方向创新。
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