生命从明天开始,明日主题前瞻

【今日导读】

数字经济发展的核心引擎，数据要素等领域有望迎来超预期政策落地

美国开始放行进口光伏产品，需求改善组件企业盈利水平或迎提升

各地工程项目集中开复工，建筑业景气持续升温，这类产品需求有望快速恢复

近两周相关搜索量翻四倍，这类经济打开万亿市场

5G To C端已成为运营商营收利润持续增长新动能

这个行业上游产品价格20天上涨近50%，单日利润三年来最高

中国工业互联网研究院成功牵头立项云计算安全领域国际标准

上市公司密集布局钠离子电池产业

【主题详情】

数字经济发展的核心引擎，数据要素等领域有望迎来超预期政策落地

国泰君安研报表示，数字经济的发展需要数据要素，其将成为未来的核心资产；数据安全作为国家安全的底座，也将为数字经济发展保驾护航。两会帷幕已正式拉开，数字经济的发展定调不变，预计未来数据要素、数据安全、信创等领域有望迎来超预期政策落地。

数据对提高生产效率的乘数作用不断凸显，成为最具时代特征的生产要素。2022年以来各地加快数据立法步伐，浙江、上海、江苏、山东等多地纷纷出台数据相关条例（包括大数据条例、数据条例、数字经济条例），对数据赋能产业、数据安全保护、数据共享等内容进行规制，以促进当地数字经济高质量发展。据国家工信安全发展研究中心测算数据，2021年我国数据要素市场规模达到815亿元，预计“十四五”期间市场规模复合增速将超过25%，整体将进入群体性突破的快速发展阶段。东吴证券指出，数据已经成为重要战略资源和关键生产要素，未来将实现数据要素的市场化配置，数据要素市场化处于0-1阶段，从基础设施建设到数据交易、流通，新市场带来更大弹性。

上市公司中，人民网“基于数据确权的数据要素流通交易系统”成功入选工信部2021年大数据产业发展试点示范项目。深桑达A数据安全与数据要素化工程已在德阳、武汉、徐州、大理、江阴、江门等城市陆续开展验证及项目落地。易华录作为政务大数据建设者和政务数据的运营者，提供数据要素“收（收集）、存（存储）、治（治理）、用（应用）、易（交易）”全生命周期服务。

美国开始放行进口光伏产品，需求改善组件企业盈利水平或迎提升

美东时间周一，一名白宫官员在一场能源会议上对媒体证实，在经历了数月僵局后，美国终于开始放行从中国进口的太阳能电池板。这一消息也意味着，大量此前被困在美国海关边境、或是等待从海外运输的中国太阳能电池板已能够顺利在美清关，预计有助于缓解美国国内的太阳能项目开发困境。

2月28日，美国能源署EIA发布数据，2022年12月美国光伏装机（出货口径）3.03GW，同比增长33%，环比增长29%。2022年全年美国光伏装机为24.92GW，同比下降5%，略超此前预期。华创证券指出，2022年下半年以来，美国光伏装机以及组件进口数据均呈现好转态势，预计2023年美国光伏市场将迎来高增长。随着国内企业对UFLPA规则理解的加深，出口美国的清关流程有望跑通；美国作为组件高价地区，需求改善有利于组件企业的盈利水平的提升，利好在东南亚布局的国内一体化组件企业。

上市公司中，东方日升截止2022年年底，公司有15GW的电池产能和25GW的组件产能，主要分布在安徽滁州、江苏金坛、浙江义乌、浙江宁波以及马来西亚，外销收入主要来源于向美国、印度、欧盟、澳大利亚、巴西等多个国家和地区的客户销售太阳能组件等相关产品。晶科能源2022年年底硅片、电池、组件各环节已投产产能分别为65GW、55GW、70GW，境外业务集中在欧洲、东南亚、美国、日本、韩国等国家和地区，产品累计销往全球160多个国家和地区。晶澳科技宣布已在美国亚利桑那州凤凰城租用了一家制造工厂，该工厂将生产高性能光伏产品，预计将于2023年第四季度投入运营，该工厂年生产能力将达到2GW，目前公司在海外合计拥有4GW硅片、5GW电池片和4GW组件产能。

各地工程项目集中开复工，建筑业景气持续升温，这类产品需求有望快速恢复

天风证券指出，消费建材基本面及预期或进入反转通道新能源品种成长性有望持续兑现。此外，银河证券表示，房企融资渠道拓宽有利于缓解房企资金压力，同时缓解建筑材料供应商回款压力。在利好地产政策的不断推进下，作为地产后周期板块的消费建材类产品需求有望快速恢复。

建筑业景气水平升至高位景气区间。2月份各地工程项目集中开复工，建筑业施工进度加快，建筑业商务活动指数为60.2%，高于上月3.8个百分点。从企业用工看，从业人员指数升至58.6%，高于上月5.5个百分点，建筑业企业用工量明显增加。从市场预期看，业务活动预期指数为65.8%，连续三个月位于高位景气区间，建筑业企业对市场发展保持乐观。民生证券预计，3月会延续2月景气，地产交易复苏局面打开，预计政策端继续“呵护”回暖迹象。景气持续升温背景下，数据端的正面验证或将持续。地产链估值与利润空间有望继续打开。关注消费建材、玻璃等与经济内循环有关的板块。此外，防水新规将于4月正式实施，带来的效果是用量提升、格局优化，利好防水上市龙头。

上市公司中，北新建材石膏板业务市场份额在国内石膏板行业排名第一，公司2021年设立北新防水，目前已推进15个防水材料生产基地布局，将组建“1 N”的防水产业格局，研发打造“北新”防水品牌，同时在专业市场和业务领域打造N个独立品牌。中铁装配研发生产的装配式建筑部品部件，具有绿色环保零甲醛、保温性能好、施工速度快、使用寿命长、可回收利用等特点，曾获中国工程建设标准化协会颁发的绿色建筑节能推荐产品证书。顾地科技产品有PVC给排水管、PVC线管、PE给水管、PE燃气管、PE波纹管、PP波纹管、PE钢丝管等各类各规格管材，公司产品获得了“中国环境标志产品认证证书”“绿色建筑选用产品导向目录入选证书”“中国优质产品奖”等。

近两周相关搜索量翻四倍，这类经济打开万亿市场

随着全国天气回暖，周末经济持续升温。美团、大众点评数据显示，近两周，“露营”相关搜索量同比上升450%，笔记数量增长约300%。其中，成都、广州、深圳、上海、重庆、杭州、北京、南京、武汉、昆明成为全国露营热度最高的城市。

近年来随着我国人均GDP不断提升以及城市化发展，户外运动在我国也逐渐兴起，其中露营行业处于爆发阶段。艾媒数据显示，中国露营经济核心市场及其带动市场规模呈追念上升的趋势。2021年中国露营经济核心市场和带动市场规模达747.5亿元/3812.3亿元同比增长62.5%/58.5%。国内目前露营人口渗透率约为3%左右，相比于美国2020年露营人口渗透率15.8%、日本2021年露营渗透率超10%，中国露营市场仍处于快速成长阶段。随渗透率逐渐上升未来发展空间可期，预计至2025年中国露营核心市场与带动市场规模达到2483.2亿元/14402.8亿元。浙商证券认为，本轮“户外热”是对本土品牌一次历史机遇。国内头部品牌无论在性价比、供应链反应速度、电商运营能力还是新媒体营销上，均较海外品牌更具优势，并且在产品设计上越来越贴合国内消费者的需求和审美有望在市场格局调整期抢占更多市场份额。

上市公司中，牧高笛核心主打产品的户外露营装备系列，涵盖了高海拔露营、徒步露营、公园休闲、精致露营和旅行等场景。三夫户外已经开设的营地有北京三卅营地、寒舍山楂谷营地、尚谷云端营地、印象营地，成都三圣玫瑰谷营地、城市逃离营地，南京松鼠部落营地，昆明自由D营地以及三亚清水湾营地。公司正在与三亚其他地区商谈新设露营地项目，并且计划增设露营周边业务。岭南控股的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司抓住“露营”消费热点，积极开发户外露营相关的旅游产品，提供团队旅游、自由行等多种出行方式。公司管理的封开龙山景区打造自驾轻奢露营地，以优质体验吸引周边游客。

5G To C端已成为运营商营收利润持续增长新动能

工信部部长金壮龙在两会首场部长通道上表示，我国已经建成规模最大、技术最先进的5G网络，5G已经名列世界前列。我国5G移动手机用户已超过5.75亿户，今年将新建开通5G基站60万个，总数将超过290万个。此前，上海市通信管理局发布文件指出，将深化双千兆城市建设，实现2023年全市新建成5G基站1万个，5G网络流量占比超过60%，5G基站密度保持全国第一。

方正证券李宏涛指出，随着5G进入下半场高速发展期，5G技术和商用加速跨越，5GToC已经成为运营商实现营收利润持续增长的新动能。据中国信通院数据，预计2022年5G将直接带动经济总产出1.45万亿元，直接带动经济增加值约3929亿元。随着移动网络运营商加速部署5GSA网络并扩大各自的网络覆盖范围，预计亚太地区和欧洲、中东和非洲地区在整个预测期内的年复合增长率最高。

公司方面，盛路通信主营通信天线及射频产品的研发、生产，公司的5G通信产品主要用于网络覆盖和传输，销售服务网络覆盖全国所有省市及地区，公司与华为在微波、基站天线等产品和技术上均有合作研发，华为是公司的重要客户；铭普光磁主营通信磁性元器件、通信光电部件的研发、生产，光磁通信元器件广泛应用于接入网、主干网、城域网、光纤交换机等，5G配套通信用光模块速率在10G-25G区间，数据中心用光模块速率在40G-400G区间，公司与华为、中兴等知名通信设备企业建立了长期稳定合作关系。

这个行业上游产品价格20天上涨近50%，单日利润三年来最高

白羽鸡苗近期涨幅明显，行业大厂益生股份3月6日最新报价6.6元/只，20天内涨幅接近50%。公司相关负责人表示，市场需求旺盛，目前订单已排到5月下旬。潍坊当地一家种禽企业的相关负责人表示，公司目前开足马力生产，每天可出栏10万只鸡苗，按现在的售价，一天利润在30万-40万元之间，是“三年来最好的日子”。

华创证券雷轶指出，短期来看，下游养殖盈利预期背景下，鸡苗企业订单需求远大于计划生产量，鸡苗价格有望维持高位。中长期来看，前期价格下跌导致的“不敢养、不愿养”将扩大供给缺口，在2022年下半年祖代产能短缺并未传导到商品代的情况下，商品代鸡苗及鸡肉价格表现已较为强势。随着上游祖代产能缺口的传递，叠加需求层面消费的边际复苏，预计商品代鸡苗以及鸡肉价格也将冲击历史新高。

公司方面，益生股份主营祖代肉种鸡的引进与饲养、父母代肉种鸡雏鸡的生产与销售、商品代肉鸡雏鸡的生产与销售等业务，公司是全国最大的白羽肉种鸡养殖企业，公司从国外引进了曾祖代白羽肉种鸡，改变了国内祖代白羽肉种鸡种源供应完全依赖进口的局面；民和股份已形成以父母代肉种鸡饲养、商品代肉鸡苗生产销售、肉鸡饲养、屠宰加工、饲料生产与禽畜养殖废弃物综合利用相结合的经营模式，是中国最大的父母代肉种鸡笼养企业。

中国工业互联网研究院成功牵头立项云计算安全领域国际标准

中国工业互联网研究院积极布局云计算安全领域的国际标准，在2023年2月21日至2023年3月3日召开的ITU-TSG17全会上，成功牵头立项一项国际标准：《面向采用容器技术的云计算微服务安全架构与要求》（ITU-TX.sfrms:Securityframeworkandrequirementsofmicroserviceforcloudcomputingusingcontainertechnology）。该立项项目将有助于深化传统产业对于基于容器技术的云计算体系、应用服务开发等层面的认知与理解，提升微服务的安全技术水平，弥补国内外标准化领域中的研究空白。本次立项的成功标志着中国工业互联网研究院在工业互联网平台安全领域前瞻性标准化布局工作进入了一个新阶段。

根据《中国工业互联网产业发展白皮书》，2021年我国工业互联网产业增加值规模达到4.10万亿元，名义增速达到14.53%，2017-2021年期间年复合增速达11.73%。工业互联网安全是我国实施制造强国和网络强国战略的重要保障，也是落实总体国家安全观的重要抓手。中商产业研究院数据显示，我国工业互联网安全产业规模由2017年的72.8亿元增长至2021年的228亿元，复合年均增长率为33%。

上市公司中，奇安信目前已推出工业互联网安全态势、安全监测、主机防护、工业网闸、工业防火墙、工业互联安全服务等多种新产品和安全服务业务，已广泛应用于石油石化、电力、化工、烟草、轨道交通、高端制造等领域的工业企业；在数据安全方面，公司市场份额领跑网络安全厂商，参与国内首个数据交易链建设。启明星辰已经布局工业数字化安全多年，多款产品市场排名第一，为电力、石油石化、交通、智能制造等多个行业提供安全解决方案，入选工信部“5G 工业互联网”安全创新应用试点示范案例，建立工业互联网安全运营中心提供全面有效的安全运营服务。

上市公司密集布局钠离子电池产业

随着宁德时代在2021年发布钠离子电池产品后，越来越多企业选择跟进。派能科技3日公告称拟2.2亿元投建1GWh钠离子电池项目，美联新材与七彩化学继续增资钠离子电池公司辽宁星空钠电电池有限公司。2月23日，中科海钠举行产品发布会，发布NaCR32140-ME12圆柱电芯、NaCP50160118-ME80方形电芯及NaCP73174207-ME240方形电芯三款钠电池电芯。

钠电池具备较好的成本优势，钠电池总成本相较于锂电池低30-40%。《中国钠离子电池行业发展白皮书（2023年）》预测到2030年钠离子电池的实际出货量将达到347.0GWh，届时最大的应用领域将是储能。财信证券指出，2023年是钠离子电池规模化元年。2023年一季度末开始，钠电池产业链各环节均会有量产产能落地，在年内会看到越来越多的钠电池应用示范项目（两轮车、新能车、储能等）落地，规模化生产带来的成本降低将会进一步推动钠离子电池的规模应用。

上市公司中，派能科技获德国莱茵全球首张钠离子电池认证证书，该认证证书的获得也标志着派能科技钠离子电池技术已经成熟，率先具备应用于户用储能、工商业储能、电站储能等领域出口资质。山东章鼓参股公司喀什安德的锌离子电池技术和钠离子电池技术均为自有技术，目前生产固态电池膜的生产线，对于锂离子、钠离子、锌离子电池的固态膜均为共线生产，目前的产能为每天1000平方米固态膜，且已经有少量订单。